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　　一、2016年中国二手乘用车交易841万辆，同比增长39.6%

　　随着汽车保有量的增长，中国二手车市场内源性动力不断积聚。2016年中国汽车保有量达到1.94亿，二手车市场在经过2015年压抑之后，终于在2016年迎来爆发，据中国汽车技术研究中心数据资源中心（以下简称：中汽中心数据资源中心）数据显示，2016年剔除重复交易广义乘用车共交易841万辆，同比增长39.6%。2016年二手车市场发展如此迅猛其主要原因有如下几点：1）政策因素：2016年国家陆续出台刺激二手车市场发展的各项政策，虽然整体落地效果不甚乐观，但不容忽视的是政策从信心上激励了二手车市场的发展，部分地区限迁放开后一定程度上刺激整体二手车市场发展；2）内源性动力：庞大的汽车保有量为二手车市场发展提供了内源性动力，中汽中心数据资源中心数据显示：2016年中国车主第一个换购峰高峰期出现在车主第72个月，换购高峰集中在72-96个月（占比29.9%）；2009年-2010年车购税优惠政策带来巨大的增量，目前这批车源已转化为二手车大量进入市场；3）新车市场繁荣：2016年车购税减半政策促使部分车主提前对车辆进行置换，新车市场的持续活跃为二手车市场发展注入新的动力。

图1 二手车交易量月度走势

图2 中国车主换购周期与换购量关系

　　二、2016年二手乘用车市场主要特征解读

　　1.年轻化趋势明显，3年以下“准新车”占比19.7%

　　随着二手车流通变得越发活跃，车源年轻化正成为行业大趋势。从市场份额来看，2016年3年以下“准新车”占比高达19.7%，相对2015年增长4.5个百分点，而10年以上二手车则下滑1.5个百分点，当前占比仅为10.6%。究其原因，车龄的年轻化主要是政策、供给、需求综合作用的结果。首先，政策层面，环保限迁政策的长期影响和部分地区强制报废政策的实施，导致老龄化车辆越来越难以满足政策要求而退出市场。其次，供给层面，近3年新车累计销量达到6938万，巨大的新车销量为二手车市场发展提供了大量低龄化的车源，极大的改善了二手车车源结构。第三，需求层面，消费对车辆需求的年轻化，中汽中心数据资源中心数据显示，40%以上消费者的购车首选1-3年的“准新车”，近三成消费者首选3-5年的二手车，而选择10年以上车型的消费者仅为2%。

图3 分车龄二手车份额占比

　　2.东北成为二手车流入最大的区域，北京市外迁率55%

　　从区域流转情况来看。2016年华北地区迁出量最大，占全国迁出总量的34%，其中华北地区主要是北京外迁的影响，从流出车型来看排名前五的均为合资品牌中低端车型，其中捷达排名首位，占比5 %，其次为凯越、伊兰特、宝来、雅阁，占比均为2%。紧随华北之后的是华东区域，流出占比25%，其他5个区域均在15%以下。东北吸收了最多的异地二手车，占全国外迁总量的27%，其中捷达流入占比最高为7%。其他区域流入比例均在20%以下。

图4 2016年各区域二手车表现

　　从城市流转特征来看，经济发达的1、2线城市迁出量较高，其中北京、深圳、杭州、广州等限购城市迁出量均位居前列，其中北京以22万辆大幅领先全国其他城市。经济发展相对较缓慢城市二手车迁入量较高，其中铁岭市、枣庄市、南宁市、哈尔滨市迁入均在2.5万辆以上，位居全国前列。

图5 2016年二手车迁出、迁入量TOP10城市

　　3.轿车占比近七成，微客二手车交易量是新车销量的2.5倍

　　相比较近年来新车市场SUV和MPV持续火爆，轿车份额持续下降的局面，二手车市场呈现出较大的反差。2016年二手车交易车型结构中，轿车最受消费者欢迎，份额占比高达近七成，远高于新车市场轿车51.6%的份额。相比之下，由于SUV车龄较短，尚未大规模进入二手车市场，当前份额只有12.1%，远低于新车的36.3%；但在微客市场，由于二手车价格低廉，均价在1万以下，在5、6线城市及乡镇市场颇受欢迎，2016年微客全年交易量110万，是新车销量的2.5倍。

图6 车辆类型份额对比

　　从交易车型来看，排名前10的车型与新车销量形成巨大反差，其中，五菱之光、长安之星等微客占了半壁江山，其次是老三样凯越、捷达、伊兰特，曾经独占市场鳌头的比亚迪F3及奇瑞QQ也排名靠前，虽然这些车型在新车市场风光不再，但在二手车领域仍然较为活跃，值得注意的是，本田雅阁是唯一进入前十的中级车，雅阁由于皮实可靠、保值率高等原因，二手车市场颇受消费者喜爱。

图7 2016年二手车交易量车型TOP10

　　4.自主品牌份额38.9%，城市级别越低份额越高

　　2016年二手车市场自主品牌份额排名第一处于绝对优势，占比达38.9%。日系高于德系排名第二，但占比均不超过20%。随着城市级别的降低，自主份额逐渐升高，在5、6级城市最受欢迎，其市场份额达到45%以上。在中汽中心数据资源中心调研数据显示，价格是消费者在二手车购买决策过程中关注程度最高的因素，高达68.7%，且随着城市级别降低，消费者对价格的敏感度越高，当前自主品牌二手车多集中在经济型轿车和微客车型，二手车成交均价远低于合资品牌，契合消费者的需求特征。

图8 2016年各系别交易量占比

图9 2016年各系别二手车城市级别占比

　　5.大众品牌交易量104.3万，自主品牌抢占三席

　　2016年大众品牌二手车交易量达104.3万辆，大众不仅在新车市场独照鳌头，在二手车市场同样独领风骚，交易量大幅度领先其他品牌，充分展现了大众品牌在中国强大影响力。日系的丰田虽然在新车市场排名靠后，但在二手车市场领先与本田及现代。在排名前十的品牌中，只有三个自主品牌：五菱、长安、奇瑞，其中，五菱和长安更多地是由于微客的贡献，奇瑞则是由于QQ、旗云等低端经济型轿车的贡献。

图10 2016年二手车分品牌交易量TOP10

图11 2016年新车分品牌销量TOP10

　　6.豪华品牌二手车交易量增速是非豪华品牌的1.5倍

　　相较于非豪华品牌，消费者更认同豪华品牌二手车，根据中汽中心数据资源中心数据显示，除了价格之外，品牌是影响消费者二手车购买决策的第二重要因素，占比达52.4%，同等条件下消费者更偏好豪华品牌。2016年整体豪华品牌二手车交易量增速是非豪华品牌的1.5倍。主要原因如下：1)豪华品牌在二手车市场更受中间商欢迎，相比较非豪华品牌，豪华品牌利润率更高，市场认可度高，由此吸引大量的中间商在买卖环节更多地考虑豪华品牌二手车。2)豪华品牌厂商重视二手车业务发展，豪华品牌在全球市场具备更为成熟的二手车业务经验，在业务规划和管理执行方面处于行业领先位置，认证二手车业务也高速发展。目前，宝马已经拥有超过352家授权经销商网点，以及超过2000辆认证二手车资源的线上平台。奔驰旗下的豪华二手车服务品牌星睿认证二手车达到106家经销商店，形成了覆盖全国的销售服务网络。

图12 2016年豪华、非豪华品牌二手车交易量增速

　　三、2017年中国二手车市场发展趋势判断

　　展望2017年，中国二手乘用车车市场发展将继续保持高速增长，预计全年二手车交易量将达到1100万，同比增速超过20%。其中，从政策层面来看，随着限迁城市进一步放开，二手车行业发展的环境将逐步趋向宽松；行业结构层面，二手车行业面临多元化发展的趋势，新车市场面临的结构转变也将在二手车行业继续体现，SUV将在二手车市场越来越受欢迎；市场层面，整体二手车市场的发展仍然是东部为车源流出地，中西部为车源主要流入地；消费层面，高度分散的车源仍是主要矛盾，批量车源难成气候，连接买家和卖家的中间环节越来越活跃。

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