总量复苏一线让利，政策负面影响持续

2017年4月全国二手车交易数据分析

　　报告首发：中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

　　数据源提供：车300+行业数据合作机构

　　数据分析师：王萌（二手车小胖）

　　数据采集时间：2017年4月1日-2017年4月30日

　　数据覆盖率：B端覆盖率量91.5%，C端覆盖率85.8%

　　城市覆盖率：91.1% 一线城市覆盖率：100%

　　偏差容错率：1.63%以内

　　统计标准：独立VIN码监测

　　发布时间：2017年5月2日

　　转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者

　　一、2017年4月全国重点省市二手车交易数据分析

　　

　　整体交易量继续回升，价格省内分布不均

　　2017年4月全国各省市二手车交易总量继续回升，交易量环比3月平均提高8%，整体增速放缓，交易量基本恢复到正常的交易水平，交易价格省内波动性不大，但是一线城市和二三线以及更下游端城市差异增加，限迁的负面影响加剧，二手车流通全国依旧困难重重。

　　浙江省二手车交易量排名第一，交易存量增加，成交价格下滑，当地行业竞争加剧；广东、江苏省位列二三名，区域内交易相对活跃但是广东省二手车相关政策进一步恶化造成跨区域更加困难，二手车交易成本提高导致了成交价格“虚涨”；福建省整体二手车交易量减少，存在优质车源外流的迹象；山东省继续保持稳定，相对是目前二手车交易最均衡的区域之一；四川省、河南省交易存量增加，价格波动不大，区域内需求持续增长，二手车交易潜力依旧存在；辽宁省目前二手车存量和交易价格接近瓶颈期，区域内活跃度下降；上海地区交易量猛增，价格有所下降，市场存在批量租赁车辆的集中交易，影响了整体价格；湖北省交易量下滑，供需变化造成价格小幅上涨；全国其他省市交易量变化较大的是北京地区，交易量猛增近2成，但是成交价格下降4%左右，本地交易比例提升，这也与外迁受阻有一定的关系。其他区域相对稳定，接近平衡阶段。

　　整体来说，中国二手车各个省市交易量目前都是“各自为战”的情况，省内流通相对较好，人口红利对于二手车阶梯消费促进有价值，明显代表就是河南、四川、山东省，限迁不解除，预计5月后的淡季将出现较大压力。

　　二、2017年4月全国重点城市二手车交易数据分析

　　

　　一线城市清仓缓压，让利促销成唯一

　　全国大部分一线城市二手车交易量整体出现小爆发增长，平均交易量增幅超过12%，成都、北京、西安、东莞超过20%，江浙沪、京津冀、珠三角地区相对更为明显，但是交易价格普遍下跌，让利促销的方式是4月份大量二手车商家采取的方式，目前看效果相对较好，同时也不可否认新车不断降价中促进了二手车性价比提高，二手车相对越来越便宜是趋势。

　　二手车限迁的负面影响也是一线城市清仓压力的所在，2008年之前的二手车艰难的销售环境导致了一些以旧换旧的客户更加关注二手车价格，在零售终端二手车商家不得不面临竞争压力，压缩利润加快周转。

　　三、2017年4月全国二手车交易品牌数据分析

　　

　　大众喘息，丰田努力，别克增势减弱，自主品牌加快入市

　　从二手车交易品牌看，大众品牌优势仍然比较明显，但是准新车比例已经不如早期产品优势；丰田品牌在二手车市场依旧是稳定且后期口碑提升；别克品牌增势减缓，市场存量逐步减少可能；本田相对稳定，东风本田车型比例提升；宝马品牌的二手车市场份额增加，年轻用户的换手率高；现代品牌受到一定新车市场的影响，二手车交易量明显增幅减缓；奥迪二手车表现退步，增幅低于宝马；福特品牌二手车整体增长比例较高，但是细分车型有所下降；日产系列多车型优势保持稳定，单一市场优势不明显；雪佛兰品牌主要是依靠克鲁兹的支撑，其他型号表现不佳。

　　

　　总体车系分析中，德系车市场占有率第一，但是优势已经不再明显；自主品牌稳定超越日系车型排名第二，且这一趋势将持续；日系车虽然排名第三，但是与美系车相比优势较大；其他车系市场份额变化不大。

　　

　　单一车型中，雪佛兰克鲁兹超越福特福克斯和别克凯越排名第一，增幅明显；福克斯存量优势继续释放，但是后期预计不再具备登顶优势；别克凯越由于租赁市场的淘汰车辆开始减少，下滑比较明显；本田雅阁交易量下滑，后期产品存量不足车型单一有很大关系；宝马5系排名第五，宝马3系排名第十，两个产品进入，优势出现；大众朗逸、丰田凯美瑞与别克凯越的租赁公司批量处置有近似情况；奥迪A6L公车影响后期存量将严重影响二手车交易量；宝来新车交易量下降未来将可能逐步退出前十名。

　　

　　车型细分年款前20名看，别克5款、现代4款、奥迪2款、宝马3款、大众1款日产1款与3月保持一致，但是福特减少1款，丰田增加1款，哈佛、保时捷出现。

　　前20名细分车型的环保性能分类看，2014年国五排放标准6款，占比30%；2008-2013年国四排放标准14款，占比70%；国四排放标准以下车型消失，国五排放二手车市场占有率提升5%。

　　

　　生产厂商品牌占比中，排名变化不大，整体合资品牌均有所占比下降，自主品牌整体提升，但是由于自主品牌过于分散，因此排名细分并没有体现，全品牌的分散进一步加强，前20名二手车占比下降3.51%。

　　四、2017年4月全国库存二手车价格阶段数据分析

　　

　　二手车“便宜货”不再，成交车型进一步高端

　　4月全国二手车交易数据分析，5万元以下二手车占比继续下降，均价小幅增长；5-10万元二手车市场存量占比保持最大，均价小幅上涨，需求旺盛；10-20万元二手车市场占比提升，超越5万元以内二手车，成为第二名，全面预示着二手车的“高端化”；20-30万二手车没有变化，相对稳定，30-200万元二手车提升，价格下降，100-200万元二手车经营风险增加，库存周期明显加长，存货减少，价格小幅上涨。

　　五、2017年4月全国二手车交易车龄数据分析

　　

　　准新车减少，次新车增加，老旧车转化

　　环保限迁政策影响仍没有解除，各地区依旧“我行我素”导致二手车车龄结构依旧不合理；1年内准新车减少，2-6年二手车占比继续提升，市场总体占比超过65%；7-8年二手车存量整体小幅减少，交易萎缩迹象出现；8年以上二手车继续下降，市场供需双双遇到阻碍，很多中高端二手车面临要么报废要么浪费的局面。

　　二手车限制迁入政策并没有达到预期放开的情况，预计5月份有所好转，但是具体的影响和变化目前为止，8年以上还是有很大的阻碍问题。

　　六、2017年4月二手车交易颜色和车型

　　

　　黑白依旧主流，SUV持续崛起

　　4月二手车交易中， 二手车交易颜色中白色占比31.9％明显超越了黑色占比的23.26%，这其中与公务商务用车比例减少有一定的关系，同时也与前几年中高端、中端车型车型主打颜色转化有一定关系；灰色排名第三，且交易车型越来越丰富；其次依旧是红色、银色、金色、蓝色、棕色等。

　　

　　交易车型中，轿车主流地位不动摇，中低端车型占比稳定，SUV系列继续增长，市场需求量持续，MPV增长态势有所减缓，其他车型中微面系列需求增长，交易活跃。

　　2017年4月二手车经营建议：

二手车市场恢复交易平衡季节，但是存量压力依旧，降价促销的手段在后期是否还有可能有效，这都是很大的不确定因素，因此交易价格下调降低利润是比较理智的方式。

新车即将出现新一轮的集体“降价周期”可能，最新款更新换代带来的老款“甩货”将造成准新二手车大面积压力，新旧车互斥即将到来。

租赁公司等“非主流”二手车进入市场有所减缓，市场存量目前正在消化中，预计下一轮车辆进入后将造成原有车辆风险，建议尽快处置。

取消限迁的可能性仍旧不能确认，所以老旧车辆加快周转，或者说没有明确渠道建议不要进行交易，杜绝存货不出的风险。

二手车置换迎来新的机遇，新车经销商的二手车处置能力和出价能力将继续影响新车的销售，纯优势新车已经不再可能。

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